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    3.6億賣地溢價6倍收購“頭條系”營銷公司

    原作者: 徐曉春 |原發: 藍鯨財經

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    春節期間疫情當道,沒有辦法聚會消遣的人們把娛樂需求轉向了線上,尤其帶有社交屬性的手游迎來了意料之外的增長,剛剛轉型做手游的姚記科技遇上了“好時候”。


    原本撲克類手游就普遍會在節日期間迎來流量高峰,而姚記科技研發的《小美斗地主》由字節跳動獨家代理,在頭條系的流量與推廣加持下成為春節期間的黑馬,也使得一季度姚記科技整體凈利潤增長幾乎翻倍。


    在嘗到了流量的甜頭后,姚記科技溢價630%將頭條系買量公司上海蘆鳴網絡科技有限公司(以下簡稱:蘆鳴科技)剩余88%股權收入囊中,同時公告向實控人控股公司出售房地產來支付相應收購價款。


    搭上“頭條系”的順風車,游戲業務營收幾乎翻倍


    在拋棄撲克牌進軍手游行業一年后,2019年底姚記科技正式對成蹊科技和大魚競技進行并表。從年報來看,2019年撲克牌和游戲業務營收分別為6.8億、10.18億,同比增加27.56%、182.71%,而游戲業務的發展使得撲克牌業務徹底淪為副業,營收幾乎只有游戲業務的一半。


    除了成蹊科技和大魚競技自帶的游戲之外,《小美斗地主》算是姚記科技為數不多的幾款新增手游,并且也算是其首款在線撲克類手游。


    在之前的文章中,貓妹就分析過《小美斗地主》的盈利模式,區別于傳統撲克類手游通過游戲內置虛擬道具的變現方式,或者是內購與激勵視頻同時存在的混合變現模式,《小美斗地主》的盈利則是完全依賴激勵視頻。


    即看廣告就可以領金幣、VIP、門票、經驗等游戲里需要的所有道具,玩家在游戲中完全沒有付費的路徑,只要多看幾條廣告就能獲得足夠的金幣,換句話說,玩家消費時間,而廣告主為其買單。


    而這種看起來砍掉一半臂膀的盈利模式卻比傳統模式更為有效,據官方數據顯示,對比姚記科技同類內購產品,收入方面大約要高出4-5倍,玩家平均在線時長比普通的棋牌類游戲高出30%-40%。背后給予這種模式龐大流量支持的則是“頭條系”把控者字節跳動,后者簽下了《小美斗地主》的獨家代理權,并為其提供推廣以及廣告渠道。


    事實上,《小美斗地主》的盈利模式就已經基本圈定了目標人群,激勵視頻說白了就是“拿時間換金幣”,這一類人群集中在三、四線城市,具有生活節奏慢、收入水平一般等特性,于是在廣告方面,《小美斗地主》接洽的都是三國志、貪玩藍月等熱血游戲,以及番茄小說、什么值得買等打發時間或者比價的APP,很符合目標受眾的需求。


    收獲流量紅利,一季報扣非凈利大增182%


    不得不說,和字節跳動合作對姚記科技來說是一個很好的契機,在字節跳動的扶持下,《小美斗地主》絕對是一匹黑馬,春節期間連續10天登頂Applestore免費游戲榜首,日活超過200萬。


    一季度受疫情影響,眾多A股公司業績多少有所下滑,受《小美斗地主》火爆影響,姚記科技實現營收5.34億,同比增長37%,歸母凈利潤與扣非凈利潤分別為6.63億、1.44億,同比增長1080.36%和181.75%。


    有意思的是,姚記科技一季度凈利潤比營收還高,其中5.1億都來自投資收益,據此前《一季度業績預告修正公告》顯示,由于不再擁有董事會席位,且在2019年細胞集團引入新的投資者后,姚記科技的持股比例下降至14.21%,在不打算繼續接入細胞集團內務的情況下,姚記科技對細胞集團不再以《長期股權投資準則》進行核算,同時核算方法也由“權益法”改為“公允價值計量”,因此會計核算方法變更后,當期利潤也就“憑空”多出來5.1億,而這也收到來自深交所與業內人士的廣泛質疑。


    但姚記科技即使是扣除非經常性損益后的凈利潤依然有181.75%的增長,而其中主要得益于春節期間《小美斗地主》的增長,除了前面提到的廣告接洽,字節跳動對《小美斗地主》的推廣也是不遺余力。


    類似于支付寶集五福,頭條系在春節期間也開啟了官方“集卡分5億”的活動,聯動APP包括抖音、今日頭條、西瓜視頻、火山小視頻、Faceu、輕顏相機、皮皮蝦等,而下載《小美斗地主》可以得到5次抽卡機會,這等于把頭條系流量池里所有的目標用戶都開放給了《小美斗地主》,這也是這款休閑小游戲能在春節期間火爆的重要原因之一。


    另外,姚記科技本身對于《小美斗地主》的推廣也沒有停止,利用抖音等平臺通過短視頻等方式進行營銷,截至目前抖音“小美斗地主”話題下共有2756個視頻,3.6億次播放量,其中不乏聯合驚天碉堡團等網紅主播輸出破百億點贊的短視頻,在“小美斗地主”官方賬號里,也有真人cos劇場版等視頻。


    3.6億賣房款,6倍溢價收購“頭條系”營銷公司


    在與字節跳動合作推進《小美斗地主》的過程中,少不了中間的接洽運營方,蘆鳴科技就扮演著這樣的角色,2019年姚記科技增資3000萬認購蘆鳴科技12%股權,成為其第三大股東。


    據天風證券報告,蘆鳴科技的主營業務為互聯網營銷,以字節跳動系信息流廣告營銷為核心,提供覆蓋數據分析、效果營銷、效果優化、短視頻內容生產、內容營銷等互聯網營銷業務,其創始人匯聚來自騰訊、今日頭條、百度等知名互聯網企業人才,目前也已經擁有360、網易、完美世界等優質客戶。


    在嘗到《小美斗地主》營銷甜頭之后,6月13日姚記科技宣布收購蘆鳴科技剩余88%股權。從公告來看,2020年前4個月蘆鳴科技就實現營收4.32億,已超過去年全年收益的一半以上,凈利潤446.6萬。


    截止4月10日評估基準日,蘆鳴科技合并口徑下歸屬于母公司的凈資產賬面價值為6636.63萬,而本次收購中,姚記科技以收益法計算給出的估值為2.99億,增值率高達629.82%,最終姚記科技將以2.63億現金換取蘆鳴科技剩余88%股權。


    對于這筆交易,蘆鳴科技股東承諾2020年-2023年實現的凈利潤分別不低于2700萬、3500萬、4000萬和4500萬,此前增資時雙方曾約定2019年凈利潤不低于2000萬,最終蘆鳴科技擦邊完成了任務。


    值得一提的是,雖然一季度末時,姚記科技賬面上尚有6.38億現金,足以覆蓋收購款,但姚記科技還是選擇以出售房地產的形式來籌措資金,而這也不是第一次了,此前收購成蹊科技時姚記科技也以8220萬的價格出售了上海嘉定區的一處廠房及土地使用權給實控人姚朔及其附屬企業。


    這一次,姚記科技還是同樣的操作,6月13日,同時還發布了出售房地產的公告,3.6億的價格把面積超過10萬平方米的廠房和土地賣給了實控人姚朔控股的上海井蛙科技有限公司(以下簡稱:井蛙科技),而3.6億交易價款中1.5億由井蛙科技直接支付給姚朔,用以抵消此前姚記科技的借款,剩余2.1億則被用于對蘆鳴網絡88%股權的收購。


    早年廣撒網也沒撈著魚的姚記科技,回歸老本行發力網絡游戲才終于嘗到甜頭,一邊放棄細胞集團,一邊收購蘆鳴科技,似乎是打通了走向流量的通道。(藍鯨資本 徐曉春 xuxiaochun@lanjinger.com)


    (編輯:于思洋


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